La trama se desarrolla en una versión alterna de la antigua Heian-kyō, rebautizada como Denji Heian-kyō, "La Capital Tranquila del Rayo Divino". Allí llega Takeru Narehira, un estudiante problemático de nuestro mundo que es transportado tras un accidente. En este lugar místico se reencuentra con Tsukimiya, una misteriosa mujer que aparecía en sus sueños. Poco después, ambos son atacados por un oni y mueren, pero Takeru despierta una vez más en el mismo sitio. Así descubre que puede viajar en el tiempo y decide convertirse en onmyōji para cambiar su destino y proteger a Tsukimiya.
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