Hana es una universitaria que se enamora de uno de los últimos Hombres Lobo japoneses. La película nos cuenta el desarrollo de su historia de amor, teniendo trece años de felicidad juntos más dos hijos, Yuki y Ame. Crueles giros del destino hacen que Hana se quede sola a cargo de los dos pequeños chicos lobo, los cuales le darán problemas y quebraderos de cabeza a su madre, la cual tendrá que buscar un hogar donde pueda criarlos sin levantar sospechas y en función al deseo de que vivan según lo que quieran ser: personas normales o lobos.
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