Nico Wakatsuki ha terminado sus seis años de entrenamiento como bruja y se muda sola a la ciudad. Como nueva bruja, debe elegir un familiar que la acompañe. Sin embargo, a diferencia de las demás brujas, desea elegir un familiar que no sea un animal. No hay mejor compañero que Morihito “Moi” Otogi, su amigo de la infancia que resulta ser un ogro. Morihito se opone con vehemencia a ser su sirviente, pero acepta a regañadientes su destino tras enterarse de que una maldición lo convertiría en un extraño híbrido de vaca y tigre si desobedeciera la orden de una bruja.
Debido a que el padre de Morihito se marcha de viaje de negocios y la madre de Nico se queda en la Tierra Santa de las Brujas, los dos adolescentes se encuentran viviendo juntos bajo el mismo techo. Aunque Nico está encantada de vivir con su amor, Morihito descubre que sus travesuras mágicas y su torpeza crean más problemas que soluciones. Con un desastre profetizado que caerá sobre Nico en un año, Morihito deberá hacer todo lo posible para protegerla como su guardaespaldas, a la vez que cumple con sus deberes como su familiar.
El año es 2052 y una era de paz y prosperidad sin precedentes domina el mundo. La razón detrás de esto es que la humanidad ha sido liberada del dolor y las enfermedades. El neurocientífico ganador del Premio Nobel, Dr. Skinner, desarrolló un medicamento milagroso sin aparentes efectos secundarios llamado Hapuna. Pronto, esta droga se vuelve indispensable en la sociedad. Sin embargo, poco después de su lanzamiento oficial, Dr. Skinner desaparece misteriosamente. Tres años después, el mundo ha seguido adelante, pero Skinner regresa con una aterradora revelación: Hapuna tiene una vida media corta y todos los que la tomaron morirán en aproximadamente tres años.
Con esta declaración, el fin de la humanidad parece inevitable. En respuesta a esta crisis, se forma una fuerza especial de cinco agentes de élite de distintos lugares del mundo con el objetivo de detener el plan de Skinner y salvar a la humanidad. Esta unidad recibe el nombre de "Lazarus". ¿Podrán encontrar a Skinner y desarrollar una vacuna antes de que el tiempo se agote?
En un futuro lejano, las personas que adoran el viejo estilo de vida viven en la Ciudad Amurallada de Kowloon, un barrio marginal que sirve de refugio a quienes añoran el Hong Kong del pasado. La agente inmobiliaria Reiko Kujirai, sin embargo, ansía los lugares nuevos y emocionantes de la zona. Por el contrario, su único compañero de trabajo, Hajime Kudou, disfruta de la nostalgia que invoca la ciudad y le echa para atrás cualquier cosa moderna que se filtre más allá de sus muros. Pero a pesar de sus diferentes puntos de vista y de sus constantes discusiones sobre las cosas más mundanas, ambos disfrutan a menudo de su mutua compañía.
Un día, una broma que sale mal lleva a Hajime a hacer un avance inesperado hacia Reiko, tras lo cual se disculpa rápidamente. Desconcertada por sus acciones, Reiko empieza a investigar posibles explicaciones, sólo para descubrir un pasado del que no tiene recuerdos.
