Decidido a proteger su mundo demoníaco de los ángeles celestiales, el demonio Masatora Akutsu se dirige a la Tierra en busca de un humano carismático que reúna a sus parientes. Haciéndose pasar por un estudiante de secundaria para su misión de reclutamiento, está cautivado por la encantadora Lily Amane.
Pero le espera una salvaje sorpresa celestial porque ella es su archienemiga, un ángel, ¡y está decidida a reformar sus costumbres demoníacas!
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