Los Barcos Negros llegan a Kioto mientras el shogunato se tambalea hacia la ruina. En medio del caos vive Nio, un chico de buen corazón a punto de descubrir su destino. Conoce a dos "Miburo", Hijikata Toshizo y Okita Soji, miembros de la banda de Mibu ronin que más tarde se convertirán en los famosos Shinsengumi. Con sueños de un mundo mejor, Nio se une a su lucha para defender la ciudad.
